10月10日,發(fā)行階段創(chuàng)下公募REITs網(wǎng)下詢價倍數(shù)新高的華夏合肥高新REIT在深圳證券交易所上市。深圳證券交易所黨委委員、副總經(jīng)理李輝,安徽省證監(jiān)局黨委書記、局長徐小俊,安徽省地方金融監(jiān)管局黨委委員、副局長程剛,合肥市副市長朱勝利,合肥市人大常委會副主任、合肥高新區(qū)黨工委書記、管委會主任宋道軍等出席上市儀式,中信證券,華夏基金,工商銀行及合肥市相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同見證這一重要時刻。
深圳證券交易所黨委委員、副總經(jīng)理李輝表示,基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點是貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投融資機(jī)制的重要舉措。近年來,合肥在投融資機(jī)制創(chuàng)新方面勇于實踐,積極推動安徽REITs較快取得重要突破,成為中部地區(qū)第1個、全國第3個發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs的省會城市。華夏合肥高新REIT發(fā)行既體現(xiàn)了市場對合肥高新區(qū)的認(rèn)可,更體現(xiàn)了各方對合肥創(chuàng)新驅(qū)動城市發(fā)展成果的高度認(rèn)可。深交所將繼續(xù)與合肥市強(qiáng)化合作,充分發(fā)揮深交所資本市場核心機(jī)構(gòu)作用和平臺優(yōu)勢,助力合肥企業(yè)上市厚積薄發(fā),為“合肥震撼”“合肥方案”“合肥驚喜”積極貢獻(xiàn)力量。
合肥市副市長朱勝利在上市儀式上表示,開展基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點是近年來國家推出的最重要金融創(chuàng)新產(chǎn)品之一,是解決政府及企業(yè)長期形成的基礎(chǔ)設(shè)施類資產(chǎn)退出渠道的重大戰(zhàn)略舉措,對拓展投資空間,降低實體經(jīng)濟(jì)杠桿,提升服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效,建立多層次資本市場具有重要意義。合肥市搶抓開展基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點機(jī)遇,運用市場邏輯謀事、利用資本力量干事,開發(fā)出由合肥高新區(qū)高新股份聯(lián)合中信證券、華夏基金打造的封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金,獲評“2022年度最受REITs市場關(guān)注產(chǎn)業(yè)園區(qū)5強(qiáng)”,排名第一,成功樹立了合肥在多層次資本市場的創(chuàng)新形象。合肥基礎(chǔ)設(shè)施存量資產(chǎn)種類豐富、數(shù)量多、質(zhì)量好,具有發(fā)展公募REITs的良好條件,歡迎廣大金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)更多地關(guān)注合肥、支持合肥、展業(yè)合肥,與合肥攜手共創(chuàng)美好未來。
華夏合肥高新REIT是全國第五個國家級高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園REITs,發(fā)行規(guī)模15.33億元,在發(fā)售階段廣受資金追捧,接連刷新公募REITs發(fā)行紀(jì)錄。在網(wǎng)下詢價階段,華夏合肥高新REIT收到91家網(wǎng)下投資者管理285個配售對象的詢價報價信息,擬認(rèn)購數(shù)量總和達(dá)269.07億份,為初始網(wǎng)下發(fā)售份額(1.715億份)數(shù)量的156.89倍,創(chuàng)已發(fā)行公募REITs網(wǎng)下詢價倍數(shù)新高,最終網(wǎng)下機(jī)構(gòu)發(fā)售配售比例僅為0.64%,創(chuàng)公募REITs網(wǎng)下發(fā)售配售比例新低;其公眾發(fā)售部分的配售比例為0.23%,也創(chuàng)下公募REITs公眾發(fā)售配售比例新低。
華夏合肥高新REIT是合肥高新股份有限公司、中信證券、華夏基金強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合推出的精品REIT。項目底層資產(chǎn)為合肥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園一期,依托于合肥高新區(qū)近年來高速的經(jīng)濟(jì)發(fā)展動能和強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng),向入園企業(yè)提供配套齊全、政策完善、服務(wù)高效的研發(fā)辦公空間,并獲取長期穩(wěn)定的租金收益。截至2022年3月末,項目合并口徑出租率為88.08%,2019至2021年出租率均超過86%,出租率穩(wěn)定且保持穩(wěn)健上升態(tài)勢;租戶集中于電子信息、先進(jìn)制造及現(xiàn)代服務(wù)等行業(yè),包括國盾量子、思科中國、科創(chuàng)中光等知名企業(yè)相繼入駐,整體創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)屬性強(qiáng),租金來源穩(wěn)定。原始權(quán)益人合肥高新股份有限公司是集開發(fā)建設(shè)、運營管理、產(chǎn)業(yè)投資等業(yè)務(wù)于一體的綜合性產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)運營商,公司擁有豐富的產(chǎn)業(yè)園類基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)儲備,是安徽省內(nèi)一流、國內(nèi)領(lǐng)先的國控產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)主體,華夏合肥高新REIT作為其資產(chǎn)上市平臺,后續(xù)可用于擴(kuò)募的儲備資產(chǎn)可觀。